藍(lán)色多瑙河穿過德國(guó)、奧地利蜿蜒東流，給這個(gè)國(guó)家?guī)砹素S富的水資源和醉人的兩岸風(fēng)光。這里就是位于歐洲中部、被譽(yù)為“歐洲心臟”的匈牙利。匈牙利與7個(gè)國(guó)家接壤，國(guó)土面積為93030平方公里，人口近1000萬(wàn)。該國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，被稱為“歐洲底特律”，千人汽車保有量約432輛。

汽車是經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)  外資主導(dǎo)、出口導(dǎo)向

汽車制造業(yè)既是匈牙利制造業(yè)、更是整個(gè)工業(yè)的代表性行業(yè)之一。作為匈牙利支柱產(chǎn)業(yè)，汽車制造業(yè)貢獻(xiàn)了匈牙利制造業(yè)產(chǎn)值近1/3，汽車及零部件供應(yīng)商超740家。汽車行業(yè)近九成產(chǎn)值面向出口，占匈出口總額的1/5。匈牙利汽車出口的最大市場(chǎng)在歐盟，半數(shù)銷往德國(guó)。

“全球20大汽車制造商中，有14家已經(jīng)在匈牙利建立整車廠和零部件生產(chǎn)基地，全球最大的100家汽車零部件供應(yīng)商中超過一半在匈牙利設(shè)有工廠或機(jī)構(gòu)。”祖籍福建的匈牙利“僑三代”汽車零部件貿(mào)易商林元璟向《中國(guó)汽車報(bào)》記者介紹，匈牙利政府大力支持汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)于外資持完全開放的態(tài)度。一方面，這使得匈牙利形成了較為完善的汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，汽車工業(yè)基礎(chǔ)較好；另一方面，本土汽車品牌很難發(fā)展，至今匈牙利只有包括伊卡魯斯客車等少數(shù)并不知名的品牌。2023年，匈牙利汽車產(chǎn)量超過50萬(wàn)輛，大部分均用于出口。

至于匈牙利國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)情況，“除了少量豪華車型，匈牙利汽車市場(chǎng)銷量最大的是中低端車型。”林元璟說，目前匈牙利乘用車保有量約為400余萬(wàn)輛，近年來新車銷量在10萬(wàn)輛左右。2023年，在匈牙利車市，斯柯達(dá)Octavia、鈴木Vitara、達(dá)契亞Duster和名爵MG ZS銷量居前，這些車型的價(jià)位在人民幣8萬(wàn)～18萬(wàn)元之間。同年，匈牙利豪華車銷量同比增加10％。其中，奔馳銷量同比下降近20％，寶馬和奧迪微增，保時(shí)捷銷量增長(zhǎng)超25％。總的來看，鈴木、豐田、大眾、福特、起亞、斯柯達(dá)等品牌銷量排名靠前。

“匈牙利汽車市場(chǎng)的現(xiàn)狀，與匈牙利工薪及中產(chǎn)階層占比近八成及其收入水平有關(guān)。”林元璟表示，匈牙利以制造業(yè)為主，汽車產(chǎn)業(yè)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GPD）的8％。目前，匈牙利制造業(yè)工人平均月工資為30萬(wàn)～40萬(wàn)福林（目前1福林約合人民幣0.0201元）之間，金融業(yè)、醫(yī)生等行業(yè)工資較高，平均水平在60萬(wàn)～80萬(wàn)福林之間，在歐洲處于中下游水平。

連接?xùn)|西方的“十字路口”  從向西開放到“向東開放”

“匈牙利是歐美制造業(yè)及跨國(guó)車企轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的重要承接地。”為什么是匈牙利？首先是地理位置優(yōu)越，匈牙利位處歐洲中心的位置，被稱為連接?xùn)|西方的“十字路口”，交通四通八達(dá)，航運(yùn)陸運(yùn)都非常便利；其次，相比德法等汽車發(fā)達(dá)國(guó)家，匈牙利擁有大量素質(zhì)較高的汽車行業(yè)工人，但工資遠(yuǎn)低于這些國(guó)家工人的水平；最后，作為連接?xùn)|西方的橋梁，身為歐盟成員國(guó)的匈牙利對(duì)華態(tài)度友好，地緣政治相對(duì)穩(wěn)定，這使得其能夠“左右逢源”，同時(shí)吸引著來自東西方的投資。

2004年，匈牙利加入歐盟之后，更多來自歐美日韓的資本涌入，同時(shí)也推動(dòng)匈牙利進(jìn)一步融入歐洲價(jià)值鏈，在歐盟標(biāo)準(zhǔn)下完善市場(chǎng)體制，成為歐洲的重要生產(chǎn)制造基地。由此，包括匈牙利在內(nèi)的中東歐地區(qū)已經(jīng)成為承接美國(guó)、西歐、日本、韓國(guó)等國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)地區(qū)，特別是匈牙利及周邊國(guó)家，成為繼北美洲、亞洲和西歐之后的第四大汽車生產(chǎn)基地。在這一過程中，匈牙利也奠定了對(duì)外資開放、友好的基調(diào)。

隨著世界經(jīng)濟(jì)中心不斷東移，匈牙利政府察覺到世界秩序的這一轉(zhuǎn)變，在2010年宣布推行“向東開放”政策。自2010年以來，匈中兩國(guó)在政治、經(jīng)濟(jì)、文化方面的關(guān)系越來越密切。2015年匈牙利與中國(guó)簽署“一帶一路”合作諒解備忘錄，該國(guó)也是第一個(gè)與中國(guó)建立中歐人民幣清算體系、發(fā)行人民幣債券的中東歐國(guó)家。

“開放使匈牙利汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨完整，這不僅有利于匈牙利，也有利于世界汽車產(chǎn)業(yè)。”上海社科院副研究員夏曉峰表示，客觀而言，英國(guó)、法國(guó)等歐洲國(guó)家汽車工業(yè)基礎(chǔ)都很強(qiáng)，但與匈牙利相比，區(qū)別主要在于“開放”和“限制”，尤其是對(duì)于中國(guó)企業(yè)來說更是如此。

開放的匈牙利吸引了全球汽車產(chǎn)業(yè)投資，在德國(guó)和中國(guó)之外，匈牙利是惟一擁有奔馳、寶馬和奧迪（BBA）3大豪華豪華汽車品牌工廠的國(guó)家，這也使得匈牙利一躍成為“歐洲底特律”。可以說，在燃油車時(shí)代，來自西方的投資讓匈牙利具備了較好的工業(yè)基礎(chǔ)。而在電動(dòng)化時(shí)代，在德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利等西歐汽車強(qiáng)國(guó)的制造業(yè)由于各種因素不斷流失之時(shí)，匈牙利憑借區(qū)位優(yōu)勢(shì)、利好政策等吸引了更多來自東方的投資，推動(dòng)了自身的轉(zhuǎn)型。

出臺(tái)密集政策吸引外資  打造世界動(dòng)力電池中心

對(duì)外開放，吸引外資，做大做強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)，是匈牙利的既定方針。近年來，匈牙利多次修訂更新《外國(guó)直接投資法案》，旨在為外國(guó)投資者創(chuàng)造更加良好的營(yíng)商環(huán)境。匈牙利政府為外國(guó)企業(yè)在匈發(fā)展提供包括資金補(bǔ)貼、稅收減免、租金折扣等一系列優(yōu)惠政策，效果顯著。

數(shù)據(jù)顯示，2023年匈牙利外國(guó)直接投資總額超過130億歐元，同比翻番，創(chuàng)下歷史新高。匈牙利外交與對(duì)外經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)西雅爾多·彼得表示，2023年匈牙利獲得的外國(guó)直接投資總額是2022年的兩倍，這些投資可創(chuàng)造約1.9萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。他還指出，匈牙利成功吸引了大量電動(dòng)汽車行業(yè)投資，有望擁有世界第二大動(dòng)力電池生產(chǎn)能力，這將助力匈牙利在綠色環(huán)保汽車領(lǐng)域成為“歐洲冠軍”和“全球領(lǐng)導(dǎo)者”之一。

匈牙利政府篤定，電動(dòng)汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)將是今后全球經(jīng)濟(jì)的支柱，未來匈牙利經(jīng)濟(jì)將以綠色能源為主，傳統(tǒng)汽車工業(yè)必須加快向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型。到2035年歐洲禁售新的汽油和柴油車時(shí)，匈牙利汽車工業(yè)將完全轉(zhuǎn)向電池驅(qū)動(dòng)。為此，匈牙利政府推出了電動(dòng)汽車購(gòu)置補(bǔ)貼、電動(dòng)汽車個(gè)人所得稅減免、公共停車場(chǎng)免收停車費(fèi)等多項(xiàng)鼓勵(lì)措施，使得該國(guó)電動(dòng)汽車的銷量快速增長(zhǎng)。

“今年1月，匈牙利政府宣布了總額為900億福林的電動(dòng)汽車扶持新政。”林元璟介紹，這些政策包括支持匈牙利國(guó)內(nèi)企業(yè)自主選購(gòu)各類型的電動(dòng)汽車，并根據(jù)公司員工數(shù)量和電動(dòng)汽車電池容量進(jìn)行分類補(bǔ)貼。每家公司的補(bǔ)貼金額為280萬(wàn)～6400萬(wàn)福林。與此同時(shí)，匈牙利政府還對(duì)提供電動(dòng)汽車租賃、共享等車輛服務(wù)的公司，提供200億福林的貼息貸款支持。此外，政府還計(jì)劃在未來兩年半內(nèi)，投資300億福林在全國(guó)公路網(wǎng)建設(shè)260個(gè)大容量充電站等。值得一提的是，2023年10月，匈牙利啟動(dòng)了電動(dòng)公交車公共服務(wù)運(yùn)營(yíng)的公共采購(gòu)程序，計(jì)劃從2025年起，首都布達(dá)佩斯的公交車隊(duì)將更換全電動(dòng)的公交巴士。

“這些政策帶來了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的嶄新機(jī)遇和巨大空間，也成為吸引外資的政策優(yōu)勢(shì)。”夏曉峰認(rèn)為，與歐洲有些國(guó)家的政策相比，匈牙利支持電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的力度相對(duì)更大、補(bǔ)貼更高。除了多家中國(guó)動(dòng)力電池廠商，韓國(guó)SKI、三星SDI、韓國(guó)正極材料生產(chǎn)商EcoPro BM等動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)皆已在匈牙利投資建廠。

夏曉峰表示，如果只看已經(jīng)建成和在建的動(dòng)力電池工廠產(chǎn)能，匈牙利僅次于中美，居世界第三位，超過了波蘭、韓國(guó)、日本及德國(guó)。特別是匈牙利第二大城市德布勒森，僅憑寧德時(shí)代和億緯鋰能在這里規(guī)劃的產(chǎn)能就已達(dá)到130GWh，超過德國(guó)柏林和埃爾福特等地，居歐洲城市第一位。截至目前，匈牙利有30多家動(dòng)力電池工廠已經(jīng)建成或即將建成，投資總額達(dá)到142億歐元。

中國(guó)企業(yè)“扎堆”進(jìn)駐  破局歐洲“橋頭堡”

今年1月30日，比亞迪與匈牙利塞格德市政府正式簽署比亞迪匈牙利乘用車工廠的土地預(yù)購(gòu)協(xié)議，西雅爾多·彼得等政府官員到場(chǎng)“站臺(tái)”。“比亞迪決定將第一個(gè)歐洲新能源乘用車工廠建在匈牙利，這是匈牙利歷史上最大也是最重要的投資項(xiàng)目之一，項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步加強(qiáng)匈牙利的經(jīng)濟(jì)地位，鞏固長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，強(qiáng)化匈牙利在全球電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型中的地位。”西雅爾多現(xiàn)場(chǎng)所言，既是對(duì)前往匈牙利投資的中國(guó)企業(yè)的支持，也寄托了匈牙利政府對(duì)于中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)推動(dòng)匈牙利汽車行業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的殷切希望。

早在2016年，比亞迪就已在匈牙利建設(shè)了電動(dòng)大巴制造工廠，主要交付匈牙利的訂單，至今比亞迪電動(dòng)巴士已占當(dāng)?shù)匦峦斗殴卉嚨慕?2％。2023年10月，比亞迪宣布正式進(jìn)入匈牙利乘用車市場(chǎng)，并攜手兩家當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商建立了覆蓋全匈牙利的綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2023年10月19日，比亞迪在匈牙利首都布達(dá)佩斯的兩家門店正式開業(yè)。

“目前來看，中國(guó)車企在匈牙利建廠可以繞開歐盟的一些貿(mào)易壁壘，降低物流等成本，還可以更快響應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)反饋和需求，并探索在海外生產(chǎn)銷售的模式。”林元璟認(rèn)為，很多中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也正是考慮到匈牙利所獨(dú)具的政策、稅收等相關(guān)優(yōu)勢(shì)才選擇了匈牙利。

近年來，到匈牙利投資建廠已經(jīng)形成新的潮流。2022年9月，蔚來在匈牙利投資建設(shè)的蔚來能源歐洲工廠投產(chǎn)。蔚來能源歐洲工廠負(fù)責(zé)人舍賴吉·蒂博爾向媒體表示，蔚來汽車不僅給歐洲帶來了電動(dòng)汽車，更重要的是帶來了先進(jìn)的換電站技術(shù)。蔚來能源歐洲工廠占地約1萬(wàn)平方米，是蔚來在海外建設(shè)的第一座工廠，也是蔚來加電產(chǎn)品的歐洲制造中心、服務(wù)中心和研發(fā)中心，為整個(gè)歐洲的蔚來網(wǎng)絡(luò)提供換電站。

與此同時(shí)，一些中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)在匈牙利落戶。2022年3月，億緯鋰能宣布將在匈牙利德布勒森工業(yè)區(qū)投資購(gòu)置45公頃土地建廠，生產(chǎn)新型圓柱形動(dòng)力電池。隨后，億緯鋰能宣布其子公司獲得定點(diǎn)，將為寶馬“新世代”車型提供大圓柱鋰離子電芯。2022年8月，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，公司擬在匈牙利德布勒森市投資建設(shè)匈牙利時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不超過73.4億歐元，計(jì)劃建設(shè)100GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線。另?yè)?jù)今年2月匈牙利媒體的報(bào)道，寧德時(shí)代已經(jīng)開始在匈牙利德布勒森招聘員工，其在當(dāng)?shù)匦陆ǖ碾姵毓S將在2025年投產(chǎn)。

動(dòng)力電池供應(yīng)鏈上游材料企業(yè)也在進(jìn)軍匈牙利。早在2020年，恩捷股份就宣布對(duì)德布勒森投資約1.83億歐元建廠，主要開展鋰電池濕法基膜、功能性涂布隔膜等制造，規(guī)劃建設(shè)4條全自動(dòng)進(jìn)口制膜生產(chǎn)線和30余條涂布生產(chǎn)線，基膜年產(chǎn)能約為4億平方米。這也是恩捷股份在海外建設(shè)的第一個(gè)鋰電池隔膜工廠。2022年5月，恩捷股份宣布與法國(guó)ACC簽訂合同，約定2024年至2030年自德布勒森工廠向ACC供應(yīng)約6.55億歐元的鋰電池隔離膜產(chǎn)品。恩捷股份的下游客戶中，還包括在匈牙利設(shè)廠的三星SDI和寧德時(shí)代。

數(shù)據(jù)顯示，在2023年匈牙利的外國(guó)直接投資總額130余億歐元中，中國(guó)投資額達(dá)76億歐元，占比達(dá)到58％，為匈牙利創(chuàng)造就業(yè)崗位超1萬(wàn)個(gè)，這也是繼2020年后中國(guó)再次成為匈牙利最大外資來源國(guó)。“中國(guó)車企赴匈牙利投資建廠潮流的背后，不僅體現(xiàn)了匈牙利引資政策的成功，也深刻反映出牢固的兩國(guó)關(guān)系帶來的利好。”夏曉峰認(rèn)為，對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)的投資合作而言，不僅僅是匈牙利成熟的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、優(yōu)越的地理位置在發(fā)揮作用，更是匈牙利與中國(guó)長(zhǎng)久穩(wěn)固的合作關(guān)系，才是吸引中國(guó)汽車廠商“扎堆”匈牙利的依托。

在當(dāng)下歐盟委員會(huì)鼓吹“去風(fēng)險(xiǎn)”政策以及對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車展開反補(bǔ)貼調(diào)查的背景下，中國(guó)新能源汽車“出海”歐洲受到了很大的限制。如何破局？從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，在歐盟內(nèi)部投資建廠是現(xiàn)實(shí)選擇，擁有良好工業(yè)基礎(chǔ)、對(duì)華較為友好的匈牙利，會(huì)成為中國(guó)新能源汽車在歐洲實(shí)現(xiàn)“破局”的關(guān)鍵所在嗎？