2022年，新冠疫情蔓延、零部件短缺、供應鏈限制、原材料成本飆升等不利因素嚴重沖擊了全球汽車行業，最終全球輕型汽車（LV）市場以“約8,100萬輛、同比下跌0.6%”的銷量數據，結束了低迷的一年。

2023年，隨著零部件供應限制緩解，制造商的生產逐漸正常化，全球汽車行業的情況不斷好轉，開啟了自年中以來的強勁勢頭，最終全球輕型汽車市場實現了“9,000萬輛，同比增長11%”的優異成績。

全球車市：中國連續15年第一，歐美日恢復增長

根據蓋世汽車匯總的20個國家的銷量數據，2023年，除泰國和印度尼西亞外，其余汽車市場的汽車銷量均實現了同比增長。

從全球一些主要汽車市場來看，中國汽車產銷再創歷史新高，美國車市結束了2022年“創10多年新低”的銷量表現，歐洲車市也憑借“16連漲的月度銷量”扭轉了2022年的同比跌勢。

其中，作為全球最大的汽車市場，中國車市在2023年再創輝煌，產銷首次均突破3000萬輛。具體來看，中國全年汽車產銷分別為3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比增長11.6%和12%。

值得一提的是，得益于“中國品牌”已遍及世界各個角落，2023年中國車市贏來“三個全球第一”——中國汽車產銷連續15年穩居第一，中國新能源汽車產銷連續9年第一，中國汽車出口量全球第一。

去年，中國首次取代日本成為全球最大的汽車出口國，打破了日本連續七年汽車出口第一的成績。中汽協和日汽協的數據顯示，日本2023年汽車出口量為442萬輛，同比增長16%，而同期中國汽車出口量為491萬輛，同比大漲58%。

中汽協預計，2024年中國汽車總銷量將超過3100萬輛，同比增長3%以上。其中，乘用車銷量2680萬輛，同比增長3%；商用車銷量420萬輛，同比增長4%。其中，出口將繼續增長，達到550萬輛的規模。

美國車市2023年全年以“1560萬輛、同比增長13%”的銷量成績收官，并創下了自新冠疫情以來最高的年銷量。其中僅在12月，美國汽車銷量就同比增長16%，達到149萬輛，遠高于預期。

GlobalData認為美國車市的銷量成績得益于兩方面：一方面，汽車庫存上升、包括年終優惠在內部的優惠措施等有利因素似乎吸引了美國各地更多的消費者，另一方面汽車制造商愿意提供更大幅度的折扣，并在某些情況下將更多的銷量轉向車隊銷量。

盡管與庫存受限的2022年相比，2023年美國車市有了很大的改善，但預計2023年年底的挑戰仍將持續下去。汽車行業的分析師和預測人士預計，2024年美國新車銷量將在1,560萬至1,610萬輛之間。

考克斯汽車預測，2024年美國新車銷量將增長不到2%，這意味著銷量不太可能很快突破1700萬輛。鑒于新冠疫情前美國車市連續5年的銷量都超過了1700萬輛，因此美國車市在2024年還無法恢復到巔峰水平。對此，有分析師表示：“由于消費者負擔能力的下降，美國汽車行業的新銷量標準是接近1600萬。我們已經損失了大約10%的買家。”

2023年歐洲新車銷量約為1,285萬輛，同比增長13.7%。其中，1月至11月，歐洲新車市場月度銷量均保持了同比增長的態勢。但是，由于當地消費者對電動汽車的熱情減弱，歐洲12月新車銷量達到105萬輛，同比下滑3.8%，結束了長達16個月的連續增長趨勢。

值得一提的是，在歐洲最大的汽車市場，由于政府提前結束電動汽車激勵措施，德國12月新車銷量下滑了近四分之一。德國汽車協會VDA目前預計2024年德國乘用車市場將同比下滑1%，落后于全球乘用車市場的增速。

對于2024年歐洲整體車市的前景，彭博社指出，鑒于借貸成本上升、歐洲部分地區經濟低迷以及對電動汽車日益增長的悲觀情緒，2024年歐洲新車銷量增速預計將放緩至5%。

伯恩斯坦分析師在上個月的一份報告中表示，被壓抑的需求已經開始消退。汽車經銷商和制造商“將很快面臨需求低迷的全面沖擊”，這可能會壓低汽車價格，擠壓汽車制造商的回報率。

在中國、美國和歐洲汽車市場以不錯的成績收官之際，印度再度超越日本，蟬聯全球第三大汽車市場。隨著印度人口的增加，印度汽車銷量超過480萬輛，其中僅乘用車銷量就達到創紀錄的400萬輛，解鎖了新的里程碑，并助力其鞏固全球第三大汽車市場的地位。

相比之下，雖然隨著全球半導體短缺的問題得到緩解，汽車制造商紛紛提高產量，日本新車市場憑借“連續16月保持增長”的月度銷量，交付量同比增長14%（系五年來首次上升），超過470萬輛，但未能恢復到2019年新冠疫情前的水平，因此再度憾失全球第三大車市的稱號。

盡管韓國月度汽車銷量已經連續五個月同比下滑，但2023年全年的新車銷量實現了一位數增長。在利率上升和消費者信心疲軟的情況下，韓國汽車市場似乎正在進入下行周期，但GlobalData預計，2023年韓國輕型汽車市場將繼續保持增長趨勢，達到177萬輛（同比增長3.7%）。

在其余18個國家的銷量實現增長之際，只有泰國和印度尼西亞的新車銷量較2022年有所下滑。

印度尼西亞是東南亞第一大汽車市場，由于利率上調抑制了消費者對汽車等大宗商品的需求，印尼2023年全年汽車銷量下降4.0%至1,005,802輛，而印尼汽車制造商協會（GAIKINDO）以2023年10月為基準預測的105萬輛。GAIKINDO的主席Jongkie Sugiarto表示，今年印尼國內的銷量目標為110萬輛。

泰國是東南亞第三大汽車市場，僅次于印度尼西亞和馬來西亞。去年，隨著泰國央行將基準利率從0.5%提高到2.5%，汽車融資公司提高了貸款利率，收緊了貸款標準，這給該國負債累累的消費者和國內企業帶來了壓力，使泰國汽車市場一年多來一直處于下滑狀態。因此，在經歷了新冠疫情的初步反彈后（2022年增長12%），泰國2023年汽車銷量下降9%至775,780輛。

總的來看，全球輕型汽車需求復蘇強于預期，今年預計將繼續保持增長趨勢。由于受到持續壓抑的消費者需求的支撐，供應鏈和需求正在進一步復蘇，輕型汽車產量的復蘇繼續推動許多地區的庫存補充工作，相關機構預測，2024年全球輕型車銷量將達到8,830萬輛，同比增長2.8%。

然而，全球車市的復蘇充滿了不確定性：利率的提高、供應鏈的改善、負擔能力的緊縮、新車價格的上漲、消費者信心的不穩定、對能源價格和供應的擔憂、汽車貸款風險以及電動化轉型“陣痛”持續等。

分析師Colin Couchman表示：“我們對2024年全球車市的復蘇持謹慎的態度，汽車行業將擺脫明顯的供給側風險，進入一個更為模糊的宏觀需求環境。令人擔憂的是，隨著各國政府考慮縮減干預性政策支持，尤其是在激勵措施、補貼、產業政策和OEM規劃目標方面，電動汽車需求將如何發展。”

新能源車市：中國連續9年第一，美國普及率不及中歐

EV VOLUMES預測，2023年，全球電動汽車（包括純電動汽車和插電式混合動力汽車）銷量將達到1410萬輛，同比增長34%，市場份額也增至16%。

彭博新能源財經（BloombergNEF）幾個月前曾表示，目前，全球電動汽車銷量的增速超過了大多數人的預期，甚至超過了分析師的預期。不過，盡管中國和幾個歐洲國家的電動化轉型走在世界前列，但全球大部分市場的電動汽車普及速度并不如意。

其中，在全球超過一半的汽車市場，電動汽車普及率仍低于10%，其中甚至包括美國和日本。而在全球超過30%的汽車市場，電動汽車普及率甚至仍低于5%。

作為全球最大的電動汽車市場，中國乘著“政策和市場”的東風，從2017年不到80萬輛的規模逼近千萬輛。2023年，中國新能源汽車產銷分別為958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%，高于上年同期5.9個百分點。

回顧2023年全年，從年初的40萬輛出頭，到4月的60萬輛、9月的90萬輛、11月突破100萬輛，再到12月的接近120萬輛，中國新能源汽車市場呈現“節節攀升”的趨勢，市場占有率也在12月達到37.7%。

盡管中國新能源汽車市場失去了三位數的爆發式增長，但市場正不斷向著成熟期邁進。中汽協預計，2024年中國新能源汽車年銷量將達到1150萬輛，進入千萬輛的市場規模。

歐洲車市的電動化轉型僅次于中國市場，2023年電動汽車（包括插電式混合動力汽車和純電動汽車）市場份額達到了24%（其中純電動汽車占16%），較2022年的23%（其中純電動汽車占14%）和2021年的19%（其中純電動汽車占10%）略有增長。

對于歐洲電動汽車市場說，2024年又將是增長乏力的一年，尤其是德國電動汽車市場仍處于補貼結束后的恢復期。不過，業內預計2025年歐洲電動汽車市場份額將大幅上升，超過33%的大關。

目前，純電動汽車的長期擁車成本優勢已經眾所周知，德國、法國和挪威等歐洲國家的純電動汽車市場份額將繼續上升，但上升的速度將取決于政策格局和整體經濟的健康狀況。

其中，德國在12月突然提前結束了電動汽車補貼政策，雖然特斯拉、大眾汽車集團和奔馳等汽車制造商自掏腰包為消費者提供了補貼，但這不是長久之策，不過業內預計德國未來有望迎來更穩定的政策。

英國汽車行業也在呼吁尋求英國政府給予政策幫扶，通過消費者激勵措施使英國成為歐洲領先的零排放汽車市場，比如將純電動汽車的增值稅減半至10%，從而幫助汽車制造商將車輛上路價格降低9.1%。

法國純電動汽車市場未來幾個月將遭遇一些挑戰。由于法國新政將中國產純電動汽車排除在補貼之外，法國2023年純電動汽車銷量中約三分之一左右的車型將無法享受補貼，因此短期內難以預測法國純電動汽車市場的走勢。

除此之外，作為歐洲電動化轉型最快的市場，挪威似乎也無法按目標實現零排放目標。過去兩年，挪威電動汽車市場份額一直徘徊在90%左右，其中插電式混合動力汽車的市場份額通常介于7%至10%之間，并且呈緩慢下降趨勢。

但挪威公路聯合會（OFV）認為，“從2025年起，挪威所有新乘用車都必須實現零排放的目標將很難實現。要在不到一年的時間內將最后17%-18%銷量轉化為零排放車輛的目標，變得具有挑戰性。”

挪威目前電動化轉型的制約因素在于車輛價格和車型種類。作為全球電動化轉型的先行者，挪威市場價值端的車型種類和競爭力根本跟不上挪威的轉型步伐。此外，在挪威經濟不景氣的情況下，“高利率水平貸款法規的收緊也對新車銷售產生了強烈影響。”

相比之下，盡管在《通貨膨脹削減法案》的加持下，2023年美國電動汽車（包括插電式混合動力汽車和純電動汽車）的市場份額僅從2022年的6.8%增長至9.1%，仍遠遠落后于中國和歐洲的普及率。

不過，美國全年電動汽車銷量超過140萬輛，同比增長50%以上，其中美國純電動汽車銷量預計達到110萬輛，同比增長48%，占美國電動汽車市場80%的份額，占美國整個汽車市場7%的份額，創下了新的紀錄。

2024年，美國純電動汽車銷量預計將沖刺150萬至200萬輛大關。不過，由于受到電動汽車需求疲軟的影響，美國電動汽車市場領軍者特斯拉都面臨著增長乏力的局面，通用汽車已表示要推出混合動力車型，福特汽車1月美國混合動力汽車銷量大漲42.7%（電動汽車銷量下降約11%），美國純電動汽車市場要突破150萬輛大關，也面臨不小的壓力。

盡管中國和歐洲的電動化轉型速度超過業內預期，美國電動汽車增速遠超其余市場，但是印度、日本、東南亞和世界其他地區的電動汽車普及率仍低于5%。

作為全球第三大汽車市場，印度的電動化轉型步伐非常緩慢，電動汽車市場份額到2022年才突破1%，到2023年上半年才達到2%，最終以2.5%的份額收官。2023年印度電動汽車銷量為86,870輛，較2022年翻了一番，占該國總銷量的2.5%。

但是，盡管印度電動汽車市場的規模很小，但印度政府希望到2030年將電動汽車在總銷量中的占比提高到30%，因此，憑借多種因素的加持，特斯拉等汽車制造商和業內人士認為印度電動汽車市場擁有巨大的潛力。

在全球第四大汽車市場，更環保車型也難以吸引消費者。盡管日本去年的電動汽車銷量達到創紀錄的88,535輛，盡管同比增長50%，但僅占日本新乘用車銷量的2.2%。

馬斯克也曾在1月份吐槽特斯拉在日本的市場份額非常低，并將此歸咎于“缺乏意識”。

Okasan Securities分析師Shinya Naruse也表示：“推動日本電動汽車銷量增長仍然困難重重，因為混合動力汽車滿足了消費者的需求（這些需求本來是可以轉向電動汽車的），并且日本市場是由幾乎不銷售電動汽車的日本汽車制造商主導的。”Naruse還表示：“充電基礎設施發展緩慢，大多數消費者仍不清楚購買電動汽車的好處。”

Naruse表示，日本政府對電動汽車和充電站的補貼將繼續激勵消費者。但與美國和歐洲等其他地區相比，日本電動汽車的銷量增長將是“漸進式的”。

展望2024年，相關機構預計全球電動汽車銷量將超過1800萬輛。但由于2023年的基數較高，以及主要區域市場仍受到積極和消極因素的影響，全球電動汽車市場的年增長率將為29.6%，低于過去的高增長。因此總的來看，盡管全球汽車市場近期面臨不確定性，但全球電動化轉型似乎勢不可擋。

不過，這條轉型之路仍然任重道遠。

盡管過去幾年許多汽車制造商重申了未來5到15年的電動化目標，但一些汽車制造商近期也強調了電動化轉型面臨的挑戰——在純電動汽車產量不斷擴大的情況下，全球電動汽車需求似乎有所疲軟。